國慶期間通過港交所上市聆訊后,阿里巴巴的上市計(jì)劃正在有條不紊地進(jìn)行。
來自香港的消息稱,10月8日阿里巴巴在香港開展了上市推介會(huì),初步擬向市場發(fā)售約8.59億股。按計(jì)劃,阿里巴巴將于10月15日開始全球首場路演,最快于10月22日進(jìn)行首次公開售股,10月26日定價(jià),11月6日掛牌上市。
阿里巴巴集團(tuán)計(jì)劃在此次IPO中出售8.589億股股票,占阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)擴(kuò)大后股本的17%。但是,其中只有26.5%的股票為未在IPO前私下交易的新股。
據(jù)悉,阿里巴巴B2B此次還將引入多名機(jī)構(gòu)和基礎(chǔ)投資者,其中包括美國雅虎公司又向阿里巴巴B2B入股2%~3%,相當(dāng)于本次認(rèn)購發(fā)行股份的10%;另外,阿里巴巴B2B公司員工也將持股10%,與此同時(shí),阿里巴巴B2B還將引入多名機(jī)構(gòu)投資者。
接近阿里巴巴的人士向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》透露,募集的資金將主要用于其全球業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和B2B平臺(tái)的完善,以及用于淘寶、支付寶等業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金。
高盛和摩根士丹利為此次阿里巴巴上市的主承銷商,摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告預(yù)計(jì),阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)2007年凈利潤將由上一年的人民幣3.57億元增至11.59億元,三年復(fù)合增長率達(dá)48%,按此計(jì)算,阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)每天的凈利潤超過500萬元人民幣(以每年220個(gè)工作日計(jì)算)。
高盛也發(fā)表研究報(bào)告稱,以國際上眾多電子商務(wù)上市公司的收入計(jì)算,阿里巴巴2006年在全球的市場占有率達(dá)66%;如僅計(jì)算內(nèi)地電子商務(wù)公司,其市場份額更高達(dá)70%。
此次阿里巴巴B2B上市后,阿里巴巴集團(tuán)仍為單一最大股東,持股量在70%左右。
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